Professor Money Logo

So kann dir Professor Money schnell und umfang­reich behilf­lich sein!

Bitte fülle so viele Infor­mationen wie möglich aus.

Angaben zu meiner Person

(Person 1)

(Person 2)

Ich habe

1. Folgendem Ziel möchte ich bei meinem Termin näher kommen:

2. Folgende Kapital­lebens­versicherung / private Renten­versicherung habe ich bereits abgeschlossen:

weitere Versicherung

3. Folgende Riester- / Rürup-Verträge habe ich bereits abgeschlossen:

weiterer Vertrag

4. Folgende Bausparverträge habe ich bereits abgeschlossen:

weiterer Vertrag

5. Das sind meine Beteiligungen:

  1. (Regelmässig)

weitere Beteiligung

6. Das sind meine Sparbücher / Festgeldkonten

weiteres Konto

7. Das sind meine Investment-Depots:

  1. (Depotauszug erfolgreich)

    (Regelmässig)

weiteres Konto

8. Folgende Risiko­lebensversicherungen / Berufsunfähigkeits­versicherungen habe ich bereits abgeschlossen:

weitere Versicherung

9. Ich beziehe vermögenswirksame Leistungen:

Person 1:

Person 2:

10. Ich lege das Kindergeld an:

11. Ich bin Raucher:

Person 1:

Person 2:

12. Ich bin gesundheitlich beeinträchtigt:

Person 1:

Person 2:

13. Ich möchte monatlich und / oder einmalig investieren:

Postbote wirft Brief in Briefkasten