Anlagestrategie Ausgewogen
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Für alle die es ganz genau Wissen möchten haben wir hier die wichtigsten Informationen zusammengetragen und dargstellt.
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Ausgewogen
Die Fonds-Vermögensverwaltung mit der Strategie „Ausgewogen“ investiert das Geld in 10 verschiedene Fonds/ETFs.
Es wird ein ausgewogener Vermögensaufbau angestrebt.
Mit einer Aktienquote zwischen ca. 60–40 % ist die Strategie für Anleger geeignet, die mit einer mäßigen Schwankung umgehen können.
Die Gewinnaussichten bestehen aus Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen.
Die Risikobereitschaft ist wachstumsorientiert und das Anlageprofil ist ausgewogen.
Als Vergleichsmaßstab dient zu 30 % der Rentenindex (REX) und zu 70 % der Deutsche Aktienindex (DAX).
60 % – 40 %
30 % REX und 70 % DAX
Graphische Wertentwicklung nach allen Kosten
Durchschnittliche Entwicklung der letzten 10 Jahre
Die durchschnittliche Wertentwicklung nach allen Kosten der Anlagestrategie Ausgewogen der letzten 10 Jahre lag bei …
+ 5,9 % p.a.
Aufteilung in Anlageklassen
| Aktien | + 53,0 % | |
|---|---|---|
| Anleihen | + 12,6 % | |
| Rohstoffe | 0,0 % | |
| Alternative Anlagen | + 23,2 % | |
| Barmittel | + 3,2 % | |
| Sonstiges | + 2,0 % | |
| Fonds | + 0,2 % |
Wertentwicklungsdurchschnitt
| 10 Jahre | + 5,9 % | p.a. |
|---|---|---|
| 5 Jahre | + 6,5 % | p.a. |
| 3 Jahre | + 2,8 % | p.a. |
| Seit Jahresbeginn | + 2,1 % |
Übersicht
| Ansprechpartner | Professor Money GmbH0800 377 5555ed.yenom-rosseforp##ofni |
|---|---|
| Vermögensverwalter | NFS Hamburger Vermögen GmbH |
| Depotbank | Baader Bank AG |
| Mindestanlage einmalig | 2.000 € |
| Mindestanlage monatlich | 100 € |
| Währung | Euro |
| Einmalige Gebühr | 0 % |
| Laufende Gebühr | 1,19 % |
| Gewinnbeteiligung | 5 % p.a. |
Vermögensverwalter
Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.
Wertentwicklung in den Jahren
Risikoklasse
Die Risikoklasse der Anlagestrategie Ausgewogen ist 3.
Die Risikolassen sind:
- Sicherheitsorientiert
- Ertragsorientiert
- Wachstumsorientiert
- Chancenorientiert
- Spekulativ