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Ein großer Geldtresor mit offender Tür
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Anlagestrategie Ausgewogen

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Für alle die es ganz genau Wissen möchten haben wir hier die wichtigsten Informationen zusammengetragen und dargstellt.

Wähle einfach die Anlagestrategie aus, über die du mehr erfahren möchtest

Ausgewogen

Die Fonds-Vermögensverwaltung mit der Strategie „Ausgewogen“ investiert das Geld in 10 verschiedene Fonds/ETFs. Es wird ein ausgewogener Vermögensaufbau angestrebt. Mit einer Aktienquote zwischen ca. 60–40 % ist die Strategie für Anleger geeignet, die mit einer mäßigen Schwankung umgehen können. Die Gewinnaussichten bestehen aus Zinsen, Dividenden und Kursgewinnen. Die Risikobereitschaft ist wachstumsorientiert und das Anlageprofil ist ausgewogen. Als Vergleichsmaßstab dient zu 30 % der Rentenindex (REX) und zu 70 % der Deutsche Aktienindex (DAX).

Icon für Fonds/ETFs
10 verschiedene Fonds/ETFs
Icon für Vergleichsmaßstab
Vergleichsmaßstab:
30 % REX und 70 % DAX

Graphische Wert­entwicklung nach allen Kosten

– 20 % 0 % + 20 % + 40 % + 60 % + 80 % + 100 % 2016 2018 2020 2022 2024 Vergleichsmaßstab Anlagestrategie Ausgewogen

Durchschnittliche Entwicklung der letzten 10 Jahre

Die durchschnittliche Wertentwicklung nach allen Kosten der Anlagestrategie Ausgewogen der letzten 10 Jahre lag bei …

+ 6,6 % p.a.Fred winkt
Eine Wand im Hintergrund an der verschiedene Papiere mit Tabllen und Graphen geklebt und gepinnt wurden.

Aufteilung in Anlageklassen

Aktien
+ 52,7 %
Anleihen
+ 9,9 %
Rohstoffe
0,0 %
Alternative Anlagen
+ 27,9 %
Barmittel
+ 2,6 %
Sonstiges
+ 0,5 %
Fonds
+ 0,2 %

Wertentwicklungs­durchschnitt

10 Jahre+ 6,6 %p.a.
5 Jahre+ 7,9 %p.a.
3 Jahre+ 5,2 %p.a.
Seit Jahres­beginn+ 6,0 %

Übersicht

AnsprechpartnerProfessor Money GmbH0800 377 5555
Vermögens­verwalterNFS Hamburger Vermögen GmbH
Depot­bankBaader Bank AG
Mindestanlage einmalig2.000 €
Mindestanlage monatlich100 €
WährungEuro
Einmalige Gebühr0 %
Laufende Gebühr1,19 %
Gewinn­beteiligung5 % p.a.

Vermögens­verwalter

Die NFS Hamburger Vermögen GmbH wurde 1994 gegründet, ist als Vermögensverwalter von der Bundesanstalt für Finanz­dienstleistungs­aufsicht (BaFin) zugelassen und verfügt über eine langjährige Expertise. Als Manager der Strategie gewährleistet die Hamburger Vermögen eine aktive Überwachung und verwaltet die Einzelanlagen gemäß den festgelegten Kriterien.

Wert­entwicklung in den Jahren

– 15 % – 10 % 0 % + 10 % + 20 % + 25 % 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 + 5,4 % + 3,1 % + 9,7 % – 4,7 % + 16,6 % + 9,5 % + 13,1 % – 13,5 % + 20,5 % + 6,0 %
2015
+ 5,4 %
2016
+ 3,1 %
2017
+ 9,7 %
2018
– 4,7 %
2019
+ 16,6 %
2020
+ 9,5 %
2021
+ 13,1 %
2022
– 13,5 %
2023
+ 20,5 %
2024
+ 6,0 %

Risiko­klasse

Die Risikoklasse der Anlagestrategie Ausgewogen ist 3.

Die Risikolassen sind:

  1. Sicherheits­orientiert
  2. Ertrags­orientiert
  3. Wachstums­orientiert
  4. Chancen­orientiert
  5. Spekulativ